軍工行業(yè)的發(fā)展受益于我國國防裝備的升級

增加的國防費用主要用于保障軍隊建設(shè)“十四五”規(guī)劃布局的重大工程和重點項目啟動實施；加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)；加快推進軍事訓練轉(zhuǎn)型，構(gòu)建新型軍事人才培養(yǎng)體系，改進和完善訓練保障條件；與國家經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，改善官兵生活福利待遇，服務(wù)軍隊基層建設(shè)四個方面。

國防裝備的升級將促進我國飛機、航空發(fā)動機、航空材料、衛(wèi)星等行業(yè)的技術(shù)和裝備的更新。

——軍用飛機市場規(guī)模在800億元左右

現(xiàn)階段，我國軍用飛機每年市場規(guī)模在800億元左右，民用航空工業(yè)市場僅200億左右，總計僅1000億元左右。隨著我國對軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的日益重視、國防科技建設(shè)步伐加快、中俄兩國加強軍事合作等新催化劑影響下，我國軍工行業(yè)大受重視，軍用飛機將隨之受益。預計到2025年，我國航空制造業(yè)市場有望達到5300億元，其中軍用飛機3000億元，未來軍用飛機市場前景大。

根據(jù)Flight Global出具的《World Air  Force2021》報告，我國2020年軍用飛機數(shù)量達3260架；戰(zhàn)斗機方面，我國戰(zhàn)斗機保有量為1571架，主要仍為二代和代戰(zhàn)斗機，二代戰(zhàn)機基本淘汰；軍用直升機方面，我國保有量為902架。

從2020年我國軍用飛機的市場結(jié)構(gòu)來看，戰(zhàn)斗機占比將近一半，占比48．23％，其次是武裝直升機占比27．69％，特殊作戰(zhàn)機占比最少，占比3．53％。

——未來十年將是航空發(fā)動機發(fā)展新時期

目前，中國航空發(fā)動機集團已于2016年8月在北京正式成立，中國航空發(fā)動機集團把中航工業(yè)集團下屬的航空發(fā)動機企業(yè)相關(guān)企（事）業(yè)單位從原有的飛機制造體系中分離出來，打破了一廠一所一型號的舊模式，有助于整合我國航空工業(yè)體系的優(yōu)勢資源。

新成立的中國航空發(fā)動機集團作為未來我國航空發(fā)動機研制生產(chǎn)的主體，將集中致力于發(fā)動機設(shè)計、制造、試驗、相關(guān)材料研制等方面，建立中國航空動力研制和生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，以提升我國航空發(fā)動機整體水平。

航空發(fā)動機專項方面，將重點聚焦渦扇、渦噴發(fā)動機領(lǐng)域，同時兼顧有一定市場需求的渦軸、渦槳和活塞發(fā)動機領(lǐng)域，主要研發(fā)大涵道比大型渦扇發(fā)動機、中小型渦扇／渦噴射發(fā)動機、中大功率渦軸發(fā)動機等重點產(chǎn)品；燃氣輪機專項的主要目標為，2020年實現(xiàn)F級300MW燃機自主研制，2030年實現(xiàn)H級400MW燃機自主研制。

我國軍民用航空發(fā)動機仍然高度依賴進口，國產(chǎn)發(fā)動機的技術(shù)差距較大。從產(chǎn)品生產(chǎn)來看，我國航空發(fā)動機生產(chǎn)商主要包括中航工業(yè)旗下的中航動力、中航動控、成發(fā)科技、西航、中航黎明等。

——航空復合材料應(yīng)用廣泛

航空復合材料中的碳纖維復合材料以其獨特、卓越的理化性能，廣泛應(yīng)用在火箭、導彈和高速飛行器等航空航天領(lǐng)域。例如采用碳纖維與塑料制成的復合材料制造的飛機、衛(wèi)星、火箭等宇宙飛行器，不但推力大、噪音小，而且由于其質(zhì)量較輕，所以動力消耗少，可節(jié)約大量燃料。

國際碳纖維材料在航空航天領(lǐng)域主要應(yīng)用于五大板塊：商用飛機、軍用飛機、直升飛機、通用航空、其他宇航。從占比情況來看，航空航天領(lǐng)域一半以上的碳纖維需求都應(yīng)用于商用飛機，占比達到69％，公務(wù)飛機占比達到10．5％，軍用飛機占比達到15％，直升機占比12％。

——我國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得一定進展

根據(jù)中國航天科技集團2020年1月17日發(fā)布的《中國航天科技活動藍皮書（2019）》數(shù)據(jù)顯示，中國全年共完成34次航天發(fā)射任務(wù)，發(fā)射了81個航天器，發(fā)射次數(shù)連續(xù)兩年位居世界第一，但在發(fā)射的載荷數(shù)量和質(zhì)量上與美國仍有較大差距。

截至2019年年底，由航天科技集團研制的長征系列運載火箭累計開展323次發(fā)射任務(wù)，成功將超過500個航天器送入預定軌道，發(fā)射航天器數(shù)量占中國發(fā)射總數(shù)量的93．1％，發(fā)射航天器質(zhì)量占中國發(fā)射總質(zhì)量的98．7％，是中國航天運載火箭的絕對主力。

根據(jù)《中國航天科技活動藍皮書（2018）》規(guī)劃，2019－2024年，我國將發(fā)射約120顆衛(wèi)星，其中包括通信衛(wèi)星20顆左右、遙感衛(wèi)星70顆左右、導航衛(wèi)星30顆左右。

經(jīng)過多年的啟蒙和培育階段，我國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得一定進展，目前已初具規(guī)模。根據(jù)中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會在2019年5月發(fā)布的《中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020）》顯示，2019年我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3450億元，較2018年增長14．4％。其中與衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值為1166億元，在總產(chǎn)值中占比為33．8％。

雖然受到多重客觀因素影響，核心產(chǎn)值增速明顯放緩，但隨著“北斗＋”和“＋北斗”應(yīng)用的深入推進，由衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值繼續(xù)保持較高速度增長，達到2284億元，有力支撐了行業(yè)總體經(jīng)濟效益的進一步提升。

信息化是未來軍工行業(yè)重點投入方向

從計算機行業(yè)的角度看，軍民深度融合將開啟軍工信息化建設(shè)新時代。預計未來軍費結(jié)構(gòu)中武器裝備的占比，特別是信息化武器裝備的占比，將會持續(xù)提升，軍工信息化未來相當長時間內(nèi)都將是我國國防軍工投入的重點。其中，網(wǎng)絡(luò)與信息安全、衛(wèi)星導航系統(tǒng)、電磁仿真與信號處理、海洋信息化等細分領(lǐng)域?qū)⑹峭度胫攸c。

隨著北斗導航裝備持續(xù)加速推進，我們預測未來3－5年，軍用北斗應(yīng)用市場增長提速，未來市場規(guī)�；虺�百億元。民用領(lǐng)域，預計下游的運營服務(wù)產(chǎn)值貢獻將達到總產(chǎn)值的50％，位置服務(wù)市場空間約1300億元，道路應(yīng)用市場空間約2300億元，行業(yè)應(yīng)用市場空間約200億元。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院